在停牌10个交易日后，国风新材(000859)于12月13日晚间披露收购金张科技交易预案，并明确前述交易背后的产业逻辑。公司股票将于12月16日开市起复牌。
在停牌10个交易日后，国风新材(000859)于12月13日晚间披露收购金张科技交易预案，并明确前述交易背后的产业逻辑。公司股票将于12月16日开市起复牌。
预案显示，国风新材拟通过发行股份及支付现金方式向施克炜等11名交易对方购买金张科技4626.38万股股份，占其库存股注销后总股本的58.33%，同时向包括控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。前述交易完成后，金张科技将成为国风新材控股子公司。
据悉，国风新材用于收购金张科技的股份发行价格为5.14元/股。目前，金张科技审计和评估工作尚未完成，最终交易作价、股份及现金支付比例尚未最终确定。按照预计，本次交易不构成重大资产重组。
需要关注的是，金张科技曾冲刺创业板IPO，但在2020年12月撤回了申请文件；再往前追溯，金张科技曾被A股上市公司东材科技收购51%股权，成为后者控股公司；2017年3月，施克炜从东材科技手中回购金张科技19%股权，并于当月与股东孙建、陈晓东达成一致行动协议。截至目前，金张科技实控人为施克炜、孙建和陈晓东，三人合计控制公司46.38%股份表决权；东材科技位列第二大股东，持股比例为24.54%。
同日晚间，东材科技也发布公告，表示已与国风新材达成协议，拟转让金张科技8%股份给国风新材。
从业绩来看，金张科技2023年以来增长势头较好，2023年度实现营业收入5.75亿元，同比增长超50%；净利润5057.06万元，同比增长超6倍；今年前三季度录得净利润6009.26万元，已超去年全年水平。
在国风新材看来，本次并购金张科技将实现产业链整合，在生产能力、市场布局、产品结构等方面形成协同效应。具体来说，国风新材聚焦高分子膜材料、光电新材料、聚酰亚胺材料、绿色环保木塑新材料、新能源汽车轻量化材料等五大产业，而金张科技主要产品为光学功能膜材料、偏光片离型膜、OCA 光学胶、大规模集成电路功能膜材料等，主要应用于新型显示、大规模集成电路、电子元器件领域。二者处于新材料产业链上下游，且最终应用市场多有交叉，后续有望在研发、运营、采购、市场、客户等方面协同创新。
作为合肥国资旗下上市公司，国风新材近年来紧抓合肥市发展“芯屏汽合”、“急终生智”战新产业链机遇，持续推动业务从传统包装膜向高端包装膜和电子信息用膜材料方向发展。当前，公司正在重点打造年产10亿平米光学级聚酯基膜项目、新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目，相关基膜产品均可为功能膜材料提供配套。
金张科技核心产品应用场景为各类新型显示领域，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、液晶电视等消费类电子产品。而新型显示恰是合肥市重点打造的产业，也是合肥国资斥重金投入的领域，国风新材为合肥国资下属企业，与金张科技的整合前景可期。
目前，合肥已构建涵盖上游装备、材料、器件，中游面板、模组以及下游智能终端的完整产业链，京东方、维信诺、康宁玻璃、三利谱等头部企业均在合肥设有大型生产基地。今年8月，维信诺与合肥市政府达成协议，拟在合肥新站高新区合作投建第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线，投资总额预计550亿元；9月，合肥国资参投企业恒美光电与三星SDI正式就偏光片资产并购事项达成一致，收购三星SDI在韩国与中国境内的偏光片产线、业务、人员以及超过1000项知识产权。