两市震荡回调之际，AI智能眼镜概念逆势走强。连日来多只AI概念股收获涨停。对于后续行情是否可持续，中信证券研报认为， AI智能眼镜作为可穿戴设备，在低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大。但当前尚未形成共识，2024年正是关键的拐点时刻，能否促使AI智能眼镜成为行业及消费者的共识，需要全球AI领军企业及消费电子企业的不断推动。
华福证券也分析指出，长期来看，智能眼镜是理想的AI Agent的载体。眼镜终端的AI Agent具备信息输入和输出第一时效性，智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础，眼镜类产品能够获得更接近人的传感单元的信息。由于接近人的面部，智能眼镜能够“看人所看”“听人所听”，较其他智能终端获得更多学习用户的素材。
延伸到整个AI产业链未来投资空间，开源证券表示，国产大模型不断提升多模态能力，加上AI搜索等垂直领域用户量的不断积累，苹果等端侧AI的突破及国内外大模型持续降本，有望推动多个领域AI应用商业化加快，建议继续布局AI。
从近期出炉的上市公司半年报看，不少社保基金、基本养老保险基金等“国家队”代表也在积极加仓AI。这些机构投资者常被视为“聪明资金”，其操作和布局在某种程度上也有一定的风向标意义。
汇安基金行业主题组基金经理单柏霖也积极看好目前全球AI发展浪潮，认为随着海内外大模型的快速发展与迭代，AI有望成为下一代革命性创新，极大提升生产力效率。特别是AI应用方向，伴随着算力、算法的更新迭代，海内外AI应用创新业不断问世，将持续关注海外创新型应用所带动的火爆效应，以及国内对标的相关公司的产品进展。在当前阶段，应用创新虽然难以精准预测，但是因为偏软件属性带来传播便利性，反而会有更大的发展空间与爆发力。
目前单柏霖管理的汇安成长优选混合(A类005550，C类005551)重点关注AI领域，寻找该板块的投资机会，主要布局了中长期景气度持续向上、业绩增长较为确定的行业与个股，譬如电子、通信、计算机等相关板块。
单柏霖擅长从产业中观出发，重视产业景气度的分析。在他看来，任何一个产业都会经历“主题阶段-成长阶段-周期阶段”这三个主要阶段，其更喜欢捕捉产业趋势中的成长阶段。聚焦到当下，单柏霖认为，在当前国内宏观经济增速下降的背景下，更应该积极重视具备政策导向支持、创新驱动成长的结构性新发展模式所带来的发展机会与投资机遇。因此，在汇安成长优选运作期间，依旧坚持科技制造成长股的投资策略，积极寻找新兴需求驱动，聚焦新型科技发展以及核心领域“补短板”的投资机会。基于“景气度-确定性-估值”框架分析，从产业中观出发，选择具有突破式创新的资产。
风险提示：本文观点不构成投资建议或承诺，基金指数表现及基金过往业绩不预示基金未来表现。市场有风险，投资需谨慎。
本文来源：财经报道网