近日,方正证券发布研究报告称,Apple Vision Pro正式发售,拥抱供应链机遇。2月2日,苹果 Vision Pro 开始在美国上市。自1月19日开启预售后,苹果官网迅速被挤爆,首批产品秒空,目前订单要到3月中下旬才能收货。Vision Pro应用用场景丰富,下游多点开花,如医疗教学、音乐应用、产品推广、生产管理等,而非仅限于游戏,广泛场景将推动头显应用。中国供应链在苹果MR供应链中占据重要地位,未来二三代平价版本头显放量下,中国相关供应商有望充分受益。
方正证券的研报显示,回顾VR、AR市场表现,看到VR设备出货量在2020年9月具备较高性价比优势的OculusQuest2发布后迎来了一波高潮,2021全年出货量达到1029万台,同比增长72%,基于游戏为核心应用场景的VR在2022年开始遇到了增长瓶颈,换机周期长,缺乏重点内容驱动硬件升级和消费者换新;而AR设备由于尚处技术早期阶段,产品定义和体验仍在探索,因此23年出货量仅有51万台,但可以发现AR设备的季度出货量正在稳步提升,体现出消费者的接受度逐步改善,苹果引领生态端改善有望提振头显销量,预计27年VR、AR的出货量将分别突破4200、500万台。报告推荐关注AR、VR相关标的领益智造等智能制造商。
随着VR/AR技术的发展,领益智造正在积极打造 AI+ 硬件制造平台,加速在人工智能硬件领域的探索,一步步向智能制造领域渗透应用,其XR、机器人等AI业务应势起航。公司持续关注机器人相关前沿技术的创新和升级,积极探索其在自身业务领域的具体应用和协同。公司也将人工智能、机器人的研发运用到自动化生产的工业整体解决方案,结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备,致力于建设技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间,打造高效的现代化智慧工厂。为制造业的研发、生产、管理、服务、销售和售后市场等各环节带来了深刻变革。
领益智造致力于成为全球智能制造全产业链平台领导者,通过持续提升研发能力和部署产业垂直整合,形成了从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到下游的模块、充电器相结合的发展新优势,在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。根据公开信息显示,领益智造具备模切、冲压、CNC和注塑等工艺流程的技术,电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、散热管理系统、人形机器人等领域。公司以客户为中心,通过ODM、JDM等方式与全球顶尖电子厂商深入合作,共同探索新业务领域。
此外值得关注的是,AI领域的快速发展与变革为电子行业的转型注入新动能,正成为行业高质量发展的重要驱动力。除了XR、机器人等新兴终端产品,智能手机、智能穿戴、笔记本电脑及平板等可搭载AI产品的传统终端市场也将实现零部件升级。领益智造作为产业链中上游精密功能件、结构件及模组的核心供应商,也将有望有益于产品升级而迎来新一轮增长机遇。
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