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AI PC生态持续进化,龙头厂商引领释放全新价值

AI技术汹涌,正推动AI PC产业链生态逐渐完善。

近日,英伟达发布了一款适用于Windows PC的聊天机器人—“Chat With RTX”。业内人士认为,巨头英伟达入局,意味着AI PC生态正加速落地。

目前,AI PC正处于仅具备AI算力的AI Ready产业初期,而此次英伟达Chat With RTX应用程序的推出,将有力推进AI PC发展进入新阶段。联想集团作为全球PC龙头企业,联合产业链厂商,将在AI PC生态持续进化中,加速推进AI PC进展,抢占发展先机,蓄势长期成长。

AI PC生态持续进化,龙头厂商引领释放全新价值

聚焦AI PC生态,PC产业重塑估值

作为链接AI时代的终极载体,AI PC与传统PC产业相比,将基于大模型、算力、以及在PC运行的应用程序等构成新的产业链生态。在联想集团与IDC发布《AI PC产业(中国)白皮书》中,全新的AI PC生态,将是大模型厂商、应用厂商、芯片(算力)厂商以及终端厂商的联结,其中终端厂商将是AI PC推进的推进者和生态组织者。

可以说,AI正把PC产业重新做了一遍,新产业链构成过程中,PC产业估值也将重塑。光大证券称,聚焦AI PC软硬件生态组织,有望重塑估值。民生证券指出,AI PC作为解决数据隐私化、定制化的刚需有望推动PC销量开启全新成长,PC产业链有望迎来重估。

其中软件层面,主要聚焦以大模型为底层技术的应用程序,在成熟的AI PC中,大模型驱动的应用将快速发展,其不仅能够拓展大模型的能力边界,还是AI PC实现真正落地的关键。

AI PC生态持续进化,龙头厂商引领释放全新价值

此次英伟达推出的聊天机器人Chat With RTX主要从本地应用层面加速AI PC生态的落地,该应用是一个本地化系统,支持大模型对PC本地数据(文档、笔记、视频等)进行检索和分析,可保证个人数据的隐私性和定制化。万联证券认为,以Chat With RTX为代表的AI模型下沉端侧的过程会推动大众消费级PC产品的性能提升,亦将拉动换机需求。

AI PC新生态下,PC产业最明确的投资方向还在于AI算力和整机终端厂商。目前AI PC处于仅具备AI算力,未具备端侧模型的AI Ready期,这一阶段AI PC硬件平台具备一定的CPU+GPU+NPU的混合AI算力,能够支持应用开发者进行终端AI体验创新,产品各项性能也得到进一步提升。

算力服务能力作为AI PC最快应用的部分,在整个AI PC产业链的地位举足轻重,后期随着大模型应用成熟,算力厂商将持续占据重要作用。业内人士认为,AI PC时代,会将“算力消费”的概念带给整个消费市场,提供高效能的普惠性智能算力将是算力厂商的优先发展方向。

AI PC整机终端方面,联想集团的投资价值值得关注,国泰君安证券称,产业链格局稳固头部厂商占据主导,景气度回升下PC整机龙头全面受益。联想集团作为全球领先的PC厂商,市场份额多年维持行业首位,其在AI PC的落地方面,以引领者姿态强势布局,联想集团方面表示,AI PC已经成为联想最重头的产品,并投入了巨大的研发资源。

截至目前,联想集团已发布了多款AI Ready的AI PC新品,今年年初的国际消费电子展(CES)上,联想集团亮相了10余款AI PC,随后又发布了拯救者系列和小新Pro 14、小新Pro 16等新产品,由此,联想集团引领行业正式拉开AI PC规模化落地的序幕。

AI PC元年全面启动行业龙头迎成长机遇

业界普遍认为,今年是全面启动AI PC的元年,行业发展将从AI Ready向AI On阶段快速迈进。国泰君安称,AI PC定义与价值清晰,混合算力、端侧模型与应用场景奠定落地基础,全球PC厂商先后推出并迭代产品矩阵,AI PC由AI Ready迈向AI On,市场空间全面打开,龙头尽享新产业红利。

在AI PC定义下,成熟的AI PC一般具备五大特征,即个人Agent自然语言交互、内嵌个人大模型、标配本地混合AI算力、开放的AI应用生态、设备及个人数据&隐私安全保护。而联想集团作为全球PC第一品牌厂商,正基于此加速向AI On进阶,并积极推进包括个人Agent能力的开发、混合大模型部署、数据安全、应用生态等。

其中个人Agent的作用将是作为核心媒介穿梭于多种AI终端,联想集团表示在个人Agent、个人大模型的加持下,AI PC将实现多模态自然语言交互,更懂用户需求,为多种场景带来颠覆性的创新体验。值得注意的是,联想集团现阶段个人Agent主要面向开发者,后续将推出基于用户的个人Agent。

在开放的AI应用生态方面,联想集团推出“AI PC生态开发者计划”和“AI PC内容创意大赛”,鼓励开发者基于联想本地模型平台进行小程序等生态开发,加速推动AI PC落地,有望在本地模型生态建设占据先机。

在隐私保护和数据安全方面,联想集团AI PC一方面侧重数据的本地化部署,以基于本地的知识库与以本地为主的推理提供安全保障。另一方面,联想集团将围绕芯片级安全解决方案进行研发,以在硬件上采用设备级的安全策略。

在AI PC势头下,联想集团极具“成长属性”,这背后是AI PC加速PC换机周期,拉动PC市场规模进入新一轮增长的推动。民生证券认为,AI PC或将在下半年开始有力拉动PC产业链进入全新成长周期。

在AI PC带动下,PC的应用场景得到进一步拓展,PC出货量进一步增长也已成为行业共识。IDC的最新预测称,AI PC的出货量预计将在2024年达到近5000万台,到2027年,这一数字将攀升至1.67亿台以上,占全球PC出货量的近60%。

AI PC在“量”的层面大幅增长的同时,用户更关注“价”方面的性价比。对此,联想集团作为AI PC生态的组织者,将携手生态伙伴共同创造全新智能计算下新型的价格体系,去匹配智能的程度与价格之间的匹配,创造新的“智价比”。

现阶段,AI技术迭代速度加快,AI PC生态也将愈发完善,推动PC市场需求迎来新的爆发周期,相关品牌厂商盈利能力也将不断提高。联想集团作为AI PC引领者,将积蓄增长新动能,并在PC产业链价值重塑中,收获更高估值。

本文来源:财经报道网