一、宏观要闻
1.时隔一年多央行重启PSL
1月2日，央行货币政策司抵押补充贷款工作信息发布最新数据，2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)3500亿元，期末抵押补充贷款余额为32522亿元。
这意味着PSL时隔一年重启，此前PSL净新增要追溯到2022年11月。历史对比看，单月3500亿元的净新增额处于历史第二高的水平，仅次于2022年11月。当时PSL主要用于支持政策性开发性金融工具的创设，用于支撑基建投资。
市场普遍认为，此次PSL重启主要投向保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”，后续规模预计还会增加。此次PSL重启将提振地产投资、扩信用、稳增长，同时也将影响资金面和债市。
2.17部门联合发布！数据要素迎重大利好
国家数据局等17部门近日联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》(以下简称《行动计划》)，旨在充分发挥数据要素乘数效应。
《行动计划》选取了12个行业和领域作为数据要素释放价值的落脚点，预计到2026年打造300个应用场景，数据产业年均增速将超过20%。
同时，《行动计划》提及将对实施“数据要素×”试点工程给予支持，包括发挥相关引导基金、产业基金作用，引导社会资本投向数据产业，同时支持数据商上市融资。
在业内看来，随着“数据要素×”行动逐步展开，数据要素领域的顶层设计进一步细化完善，有望催化商业化加速落地。
3.让利约9亿元！沪深交易所推新一轮降费“组合拳”
2023年12月29日，沪深交易所分别发布关于减免2024年度相关费用的通知，推出2024年多项降费措施。深交所预计2024年整体降费金额将超过3.2亿元，降费力度持续加大；上交所经初步测算，此次降费预计将向市场让利约6亿元。
二、行业观察
1.近5700亿元永续债面临赎回 商业银行将迎资本“大考”
日前，中国债券信息网发布公告显示，2024年，将有中国银行、民生银行、工商银行、农业银行等15家商业银行面临无固定期限资本债券(下称“永续债”)赎回，合计规模近5700亿元。这也是商业银行自2019年发行永续债以来，首度赎回该类债券。作为国内首家发行永续债的商业银行，中国银行已发布相关公告，将于1月29日全额赎回400亿元永续债。
业内人士认为，除了面对“二永债”(二级资本债及永续债统称)的赎回压力外，2024年商业银行还将面临资本新规的考验。资本补充需求或进一步上升，预计“二永债”总发行量或将超1.7万亿元。
2.银行业延续强监管态势 一批罚单集中下发
近日，国家金融监督管理总局及省局、分局密集发布了一批监管罚单，大连银行、都江堰金都村镇银行等多家商业银行因在贷款业务上存在违法违规行为而被监管部门处罚。
此前的2023年10月20日，国家金融监督管理总局统计信息与风险监测工作相关负责人刘志清在国家金融监督管理总局2023年三季度银行业保险业数据信息新闻发布会上表示，国家金融监督管理总局加大对违法违规行为的惩处力度，前三季度共处罚银行保险机构2978家次，处罚责任人员5512人次，罚没合计63亿元。
2023年12月29日，国家金融监督管理总局银行机构检查局在专栏文章中表示，紧绷全面加强金融监管之弦，坚决做到“长牙带刺”，不断强化检查能力建设。同时，文章还提到，重点关注股东行为、高管履职、关联交易、负债业务、大额授信、异地投资、资管和其他表外业务等。对重大违法违规问题坚决零容忍，做到应罚尽罚、罚没并重、双罚并举，对重大金融风险制造者从严从重处罚。
3.银行下调存款利率 储蓄型保险热度上升
继2023年末国有大行和股份制银行下调存款挂牌利率后，近日部分城商行和农商行也加入了存款“降息”队伍。2024年伊始，上海银行、江苏银行、伊犁农商行、都江堰金都村镇银行等相继下调存款挂牌利率，1年期以上的定存挂牌利率均下调0.1个百分点及以上。其中，3年期和5年期定存挂牌利率下调0.2个百分点及以上。
银行存款再度“降息”，让不少追求保本保收益的银行储户感到焦虑。新一轮“降息”后储户“存款搬家”，以增额终身寿险为代表的储蓄型保险产品热度上升。
在利率持续下行的环境下，保险产品预定利率有望进一步下调。业内人士提醒，消费者应警惕预定利率下调预期下的“炒停售”行为。对于保险股投资而言，则需要重点关注保险公司的资产端表现。
三、公司新闻
1.银行理财子公司又添一员！浙商银行申筹浙银理财历时3年终获批
1月1日，浙商银行(601916.SH)公告，于2023年12月29日收到《国家金融监督管理总局关于筹建浙银理财有限责任公司的批复》。根据该批复，本公司获准筹建浙银理财有限责任公司(下称“浙银理财”)。
至此，浙商银行成为最后一家拿到理财子牌照的全国性股份制银行，这也是2023年唯一获批筹建的银行理财子公司。
2.助力村镇银行改革化险 瑞丰银行宣布完成两项股权投资
浙江省首家上市农商银行——瑞丰银行对外股权投资传来新消息。1月2日，瑞丰银行公告称，近日对嵊州瑞丰村镇银行进行增持事宜已获得银行业监督管理机构批准，该行通过协议受让股份方式合计受让嵊州瑞丰村镇银行部分法人股股东所持股份1150万股，占其股本总额的6.53%。
此次增持完成后，瑞丰银行累计持有嵊州瑞丰村镇银行9150万股股份，持股比例为51.99%。截至目前，上述事项的股份交割已经完成。
3.浙江天台农村商业银行获批开办外汇业务
1月2日，国家金融监督管理总局网站披露的一则批复显示，国家金融监督管理总局浙江监管局同意浙江天台农村商业银行股份有限公司开办外汇业务，核准该行外汇业务经营范围为：外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务。
批复还显示，该行应持本批复向外汇管理机关申请购买外汇营运资金并确定结算代理行，向国家金融监督管理总局台州监管分局提交法定验资机构对外汇营运资金的验资报告和法定验资机构、人员的资质证明以及结算代理行的有关证明材料，经国家金融监督管理总局台州监管分局书面确认后方可正式办理外汇业务。
四、海外动态
1.又一美元多头“投降”! 大摩放弃美元看涨押注
据财联社消息，作为市场上少数美元多头之一，摩根士丹利周四下调了对美元的展望，理由是美联储转向鸽派后美国国债收益率不断下降。
摩根士丹利下调美元展望，意味着市场上为数不多的美元多头又少了一个。去年12月，富达国际、摩根大通和汇丰银行等少数机构反对市场普遍看法，并警告称，随着美国经济表现出色，美元将在2024年出人意料地走强。
摩根士丹利还撤销了做空欧元/美元的交易建议，转而建议投资者做空欧元/日元。该行预测，随着美国利率下降，日元将升值，而随着欧元区经济继续走弱，欧元将贬值。
2.重拾旧爱！“木头姐”在一片看空声中再度买进特斯拉股票
“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)在去年大部分时间里出售特斯拉股票后，近期又重新开始买入，而此时正值华尔街对这家电动汽车制造商的乐观情绪消退。
根据彭博社汇编的Ark每日交易数据，“木头姐”旗下公司Ark Investment Management LLC运营的基金在12月20日和1月3日共计购买了约216,000股特斯拉。而在这轮买入之前，方舟投资已经连续三个季度大量抛售了特斯拉股票。
目前，分析师对特斯拉的整体看法正在迅速恶化，主要是因为电动汽车市场增长放缓的迹象日益显现、政府的激励措施日渐枯竭、且竞争对手比亚迪正在全球电动汽车领域逐步占据领导地位。
3. 美国破产数量2023年激增18% 预计2024年将继续增加
当地时间周三公布的数据显示，由于利率上升、贷款标准收紧以及新冠疫情时期支持措施的持续减少，2023年美国破产申请数激增18%，而2024年这一数目预计将继续增加。
据破产数据提供商Epiq AACER的数据显示，2023年美国破产申请总数(包括企业和个人破产)从2022年的37.83万件上升至44.52万件。
具体来看，企业破产申请量从2022年的2.15万件增长了19%，达到2.56万件。消费者破产申请数量从2022年的35.69万件增至41.96万件，增幅为18%。