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颗粒硅首度纳入机构报价范围 电池环节底部横盘

多家行业机构对光伏产品进行了2024年的首轮报价,一个重要变化是颗粒硅被首次纳入报价范围。具体来看,中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,N型颗粒硅成交区间在5.8万元~6万元/吨,成交均价5.9万元/吨;InfoLink对颗粒硅的报价区间为5.7万元~6万元/吨,均价同样是5.9万元/吨。

一位业内人士告诉记者,块状多晶硅生产企业多、产品差异也比较大,相比之下,颗粒硅产品较为集中,报价特点之一是价格差异较小。以InfoLink的数据为例,其多晶硅致密料报价区间为5.4万元~6.8万元/吨,均价为6.5万元/吨,高低价差较大。

另一个特点是颗粒硅报价明显低于同级别的块状多晶硅,例如,本周,硅业分会报出的N型硅料价格为6.78万元/吨,显著高于N型颗粒硅。当然,这可能与颗粒硅厂商的市场策略有关,据业内人士透露,颗粒硅在N型硅料市场的份额大概达到了20%~30%。

据硅业分会分析,本周N型硅料价格暂稳,主要在于N型硅片开工暂无明显下调,且有部分P型硅片产能转化为N型,N型硅料产量能得到充分的消耗。而P型硅料则处于相对过剩的局面,下游P型硅片开工持续下滑对其价格有极大的不利影响。

目前,高价位的P型硅料较多被下游企业用于制作N型产品,其价格得以维系。其余P型硅料价格不断探底,且随着越来越多的新建产能释放,P型料有累库倾向。

InfoLink指出,中国产地的致密块料价格分化趋势持续,用于N型拉晶块料价格持平,但其他品质较差以及新产能爬坡期间产出的致密料价格缓降,继续下跌的空间在持续收窄。颗粒硅供应较为集中,价格范围相对透明,同时供应量也进入增量平缓期。

相比较于平稳的硅料报价,硅片在2024年的首周继续下跌。硅业分会数据显示,M10硅片成交均价降至1.90元/片,周环比下降1.04%;N型硅片成交均价降至2.10元/片,周环比下降3.67%;G12硅片成交均价降至3.00元/片,周环比下降0.66%。

硅业分会数据显示,根据各家企业最新排产计划,2024年1月硅片产量预计在50GW左右,环比下降约16%,减量主要来自企业降低生产负荷。目前头部专业化企业维持相对较高的开工负荷,后续等待进一步调整,但本轮节奏或将放缓。

据了解,上周两家一线硅片企业开工率分别是80%和95%,而本周已调整为65%和95%,其中一家开工率下调明显。另外,一体化厂商开工率也从上周的85%~100%降至75%~80%。

InfoLink指出,尽管多数厂家针对1月排产规划下修,但规划的减产幅度仍不足以撼动整体价格走势,当前市场氛围维持低迷。放眼今年,预期硅片价格走势难出现大幅逆势回升,产出仍将持续受到厂家稼动牵引影响,具体波动仍须关注春节前进一步的排产变化。

在N型替代方面,InfoLink指出,尽管电池厂持续针对PERC产线陆续规划减产与关停,采购需求逐步下滑,然而,年末拉晶厂家也正在快速提升N型硅片的生产比重,甚至许多规划达到60%~70%的生产比例,以供应持续成长的N型产品需求,硅片厂家P型价格相对坚挺,也开始出现贸易商针对P型硅片囤备货动作的现象,市场氛围瞬息多变。

电池环节本周报价持平,但也有新的变化。InfoLink指出,电池生产环节在去年末经历长达两个月的亏损后,价格来到底部横盘,P型M10电池在厂家大幅的减产与关停中,当前供需关系明显得到修复与改善,价格缓缓止跌甚至厂家开始出现尝试挺价的动作。

该机构还提到,近期电池环节基本上全规格都处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线减产扩大幅度,并开始出现针对G12尺寸产线的减产规划以及TOPCon项目延缓甚至中止的现象,电池环节悲观氛围笼罩。硅业分会也提出,成本较高的PERC电池产能将进一步清退。

组件环节,今年1月组件接单率相对过往低迷,组件厂家不论一线还是中小厂家都有减产趋势,国内制造排产约40GW~41GW左右的量体,相比去年12月47GW~48GW左右的产量下滑约14%左右。2月订单暂时尚未明朗,但2月天数较少,推测排产仍有下探趋势。

InfoLink判断,1月订单执行的价格侧面显示组件价格的下探仍未止歇,但考虑变动因素影响,PERC电池片正在酝酿涨势,后期组件价格跌势将收窄。