银行不良贷款“气候图”出炉！信贷风险持续出清，经济大省略有波动

近日，券商中国记者据国家金融监督管理总局网站梳理，已公布2024年末银行业不良贷款数据的26个地区（含省、自治区、直辖市和计划单列市）中，16个区域不良贷款率较2024年初有所上升。

具体来看，多个经济大省资产质量略有下滑，而此前多个风险偏高地区通过持续处置和出清不良资产，已逐步回归健康轨道。例如，甘肃、河北、广西等地银行业实现不良率和不良贷款规模“双降”；作为经济发达地区的广东、浙江和江苏由于信贷基数较高，不良贷款率小幅波动导致不良资产总规模呈现明显上升。

上市银行2024年度经营指标近期正在陆续披露中。截至记者发稿前，招商银行、平安银行、交通银行和重庆银行披露的不良贷款率分别为0.95%、1.06%、1.31%和1.25%，分别较年初持平、持平、下降0.02个百分点和下降0.09个百分点，均低于去年末全国商业银行不良贷款率1.50%的水平。

然而，从全国范围来看，不同地区之间的银行业资产质量仍呈现较大差异。据券商中国记者梳理，全国已公布2024年末数据的26个地区中，若以全国商业银行不良贷款率为基准，高于该基准的地区有9个，其中黑龙江、甘肃、吉林、海南、大连5个区域的银行业不良贷款率超过2%。浙江、江苏、北京、厦门和安徽共5个地区的该项指标低于1%。

值得一提的是，过去几年来通过持续处置不良资产，不良贷款率指标偏高地区的数量已经显著下降。其中，海南、甘肃、大连降幅较大，已全面脱离5%的“警戒值”，步入安全区间。

2024年，多个区域仍在持续压降不良贷款指标，其中甘肃、河北、广西实现“双降”，不良率去年末较年初分别下降0.62、0.35和0.22个百分点，分别为2.56%、1.66%和1.28%，不良贷款规模分别较去年初减少约130亿元、194亿元和55亿元。此外，天津、海南、大连、山东等7个地区不良率也有不同程度下降。

甘肃是近年来防范化解金融风险的典型区域之一。受地方经济基础薄弱、产业结构调整等因素影响，甘肃省内农信机构资产质量参差不齐、历史包袱相对沉重。数据显示，2019年至2021年，甘肃银行业金融机构不良贷款率连续三年高于6%，但国有大行、股份行、城商行该指标均远好于整体水平；到了2024年末，整体风险指标已实现大幅下降。

近年来，甘肃省政府工作报告连续多年提及化解金融风险有关表述。2024年的表述为“稳妥推进农合机构改革，使高风险机构有序退出，力争清收处置不良资产450亿元左右”。据了解，2025年是甘肃农信化险改革落地启动之年。根据省政府工作安排，甘肃将“压茬推进不良资产清收处置，完成高风险机构退高任务”。同时，甘肃省筹建统一法人的省级农商行工作也正在推进中。

从数据变化幅度来看，黑龙江、厦门、广东等16个地区的银行业不良贷款率相比2024年初有不同程度的上升，反映出资产质量的下滑。其中黑龙江上升0.40个百分点至2.60%，增幅相对偏高；其余15个地区的上升幅度有限，均在0.01个百分点至0.20个百分点之间。

尽管从整体风险指标上，多数地区银行业资产质量仍维持稳健向好态势，但值得注意的是，部分经济发达地区的银行业贷款资产质量，却在2024年有明显下滑。

第一类是经济大省，包括广东、浙江、江苏，去年末不良贷款率及不良贷款规模呈现“双升”。其中广东上升0.17个百分点至1.52%，已超出全国商业银行不良率的基准线，不良贷款规模去年新增约450亿元，总量达2806亿元排全国第一。浙江、江苏不良率数值仍处于极低水平，分别仅为0.75%和0.77%，但分别上升0.13和0.07个百分点；不良贷款规模分别新增约344亿元和423亿元。上述三省因位于“珠三角”“长三角”，客观上因银行信贷投放规模基数大，带动不良资产规模上量。

第二类是一线发达城市，包括北京、上海和深圳，以及部分沿海城市如厦门、青岛。这些地区的数值保持低位的同时，也出现了信贷质量波动。其中北京、上海、深圳的不良贷款率分别较2024年初上升0.02、0.06和0.2个百分点，不良贷款规模分别增加了约81亿、150亿和153亿元，深圳不良贷款规模总量达1540亿元居于一线城市首位。而经济较为发达的沿海城市中，厦门、青岛不良贷款率分别上升0.16和0.20个百分点，增幅较为明显。

这一趋势也在多家全国性银行的资产质量中有所体现。近日交通银行、平安银行和招商银行发布的2024年年报显示，位于长江三角洲、珠江三角洲地区或是东部、南部地区的信贷风险指标均呈现明显上升。

“这些经济发达区域的不良率阶段性反弹较为正常，因为其指标基数较低。”某券商银行业分析师对券商中国记者表示，近年来，房地产风险正在逐步出清过程中，对较低水平的不良率容易产生波动。另一位券商分析师则表示，零售领域的不良贷款的压力主要来自普惠领域小企业和经营贷，零售不良率预计仍会抬升；对公方面，大部分民营房企债务压力已基本暴露，房地产持续平稳出清。

近三年，我国银行业金融机构每年处置的不良资产均超过3万亿元，保持了较强的处置力度。银登中心数据显示，2024年不良资产挂牌转让成交规模达2258亿元，同比增长81%。总体上，我国各类商业银行资产质量向好，但也有部分中小金融机构的资产质量有所下降。

作为优质银行的代表，A股上市银行资产质量维持稳健。近期16家上市银行在2024年业绩快报中披露资产质量数据，其中10家银行实现2024年末不良率同比下降，6家持平。这些上市银行一类是全国性股份制银行，另一类主要是沿海经济发达地区中小银行。

从金融监管部门的数据中也可看出，全国性银行的整体不良贷款率仍在走低。数据显示，2024年末国有大行、股份制银行不良贷款率分别为1.23%和1.22%，分别同比下降0.03和0.04个百分点。

但地方中小银行的风险指标仍维持相对高位。其中，2024年末全国农村商业银行不良贷款率达2.8%，同比下降0.54个百分点，尽管较前一年降幅明显，但其数值仍居于各类金融机构首位。其次是城商行和民营银行，分别上升0.01和0.11个百分点至1.76%和1.66%，其中城商行的不良贷款余额增量仅次于国有大行，全年新增417亿元。

过去一年，地方中小金融机构风险处置节奏明显加快，多地农信系统改革方案平稳落地。四川、广西等多地组建万亿资产规模以上的省级农商银行，一批全新万亿级“超级农商行”正在路上。同时，2024年农村金融机构数量下降明显，全年减少192家，村镇银行减少最多。

值得期待的是，未来中小银行的风险化解力度有望持续加强。今年2月，2025年中央一号文件发布，要求坚持农村中小银行支农支小定位，“一省一策”加快农村信用社改革，稳妥有序推进村镇银行改革重组。今年3月，2025年政府工作报告提及“按照市场化、法治化原则，一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展，综合采取补充资本金、兼并重组、市场退出等方式分类化解风险”。这一系列政策举措，都为中小银行尤其是农村中小银行的风险化解与改革发展指明了方向，也预示着后续相关工作将进一步推进。