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资产大“置换” 津投城开明起停牌

12月17日晚间,津投城开(600322)发布了关于筹划重大资产重组的停牌公告。公司控股股东津投资本决定,拟由公司通过资产置换、发行股份及支付现金方式,购买能源集团及其下属公司持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益供热有限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公司等公司的控股权,并募集配套资金。

12月17日晚间,津投城开(600322)发布了关于筹划重大资产重组的停牌公告。公司控股股东津投资本决定,拟由公司通过资产置换、发行股份及支付现金方式,购买能源集团及其下属公司持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益供热有限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公司等公司的控股权,并募集配套资金。

目前本次交易尚处于筹划阶段,置出资产、置入资产的具体范围仍在论证中,存在不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2024年12月18日开市起停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。

初步确定涉及的置出资产为公司除拟出售的华富宫公司46.33%股权外的全部资产及负债,且初步确定交易对手方包括能源集团、天津市津能投资有限公司、天津市燃气集团有限公司。

本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,但不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。津投城开称,交易完成后,公司主营业务将由房地产开发经营变更为供热、综合能源服务及新能源发电等业务。

2020年以来,津投城开持续亏损,至2024年三季末累计净亏损达到近50亿元。业绩增长面临较大压力,资金流动性问题亦不容忽视。今年三季报显示,公司的资产负债率高达96.7%,有息负债已经超过80亿元,而账面的货币资金仅2.44亿元。

为解决当前困境,津投城开做出了多项举措:

一是向控股股东定增募资4.98亿元。该方案于2024年4月推出,已获得津投资本同意,但是公司仍未披露进一步的进展。

二是推出了转让多家子公司股权的计划。据今年11月16日公告,津投城开拟通过公开挂牌或非公开协议转让方式转让控股子公司华驰公司90%股权、参股子公司华富宫公司46.33%股权和参股子公司天房物业公司31.89%股权。

而在津投城开12月14日的公告中,拟转让子公司股权的计划已变更为“资产出售暨关联交易”。根据调整后的方案,公司计划拟将华富宫公司46.33%股权以2.33亿元的价格,通过非公开协议转让方式转让给津投资本。

据悉,华富宫大饭店成立于1987年,原名南市旅馆街,2000年转制为有限公司。目前,华富宫公司可出租面积2.8万平方米,商家以经营酒店和餐饮为主。华富宫公司的经营业绩并不乐观。今年中报显示,华富宫公司期末经审计的资产总额9637万元,负债总额1.43亿元,所有者权益总额-4654万元;上半年实现营业收入1089万元,净利润为21.34万元。

总体来看,目前津投城开仍面临着多重压力与挑战,深化改革已显得尤为紧迫。