10月30日晚间，安旭生物（688075.SH）发布2024年第三季度报告及公告变更部分募集资金用途等事项。据本报观察，公司三季度业绩较去年同期增长25%以上，得益于公司持续深入创新驱动战略，产品及市场布局优势凸显。同时，本报记者特别注意到安旭生物关于募集资金变更等事项，本次变更的原因一方面是部分前期投资项目实际使用资金低于计划投入资金，这主要在于公司精细化管理能力，在成本管控方面卓有成效，另一方面则是公司持续重视研发投入，因此原本计划用于产能建设的部分资金公司拟变更为技术研发总部建设及小部分补充流动资金，为公司持续研发创新提供驱动力。公司在公告里具体写到，原募投项目“年产3亿件第二、第三类医疗器械、体外诊断试剂、仪器和配套产品建设项目”系新建规模为24,661m的生产车间、仓库、员工宿舍、办公场地及其他配套设施来实现产能扩充，更好的满足下游市场对于体外诊断试剂和仪器更高的性能要求以及个性化的订单需求。伴随公司业务发展的调整，整体项目建设基本完成，募投项目已于建设完成当年实现远超募投规划的效益，尚有部分零星辅助工程尾款待支付，公司后期拟以自有资金支付。根据目前公司的实际经营及后期规划，生产产能已满足目前公司实际需求，该项目建设暂时不需要再进行扩容；原募投项目“技术研发中心升级建设项目”系原计划在组织结构中新建高标准的临床检验实验室、免疫层析研发实验室、细胞实验室、纯化实验室、检测实验室、冷库实验室、SPF动物实验室，引进先进的研发检测设备。受全球公共卫生事件影响，公司研发课题项目根据市场实际情况有所调整，各类实验室的建设有所滞后，并且公司前期使用自有资金支付了部分该项目的投入，因此结合公司最新的研发方向及项目推进情况，公司拟将上述两项目节余资金用于新项目“技术研发总部建设项目”建设，进一步提升公司综合研发实力。
变更募集资金用途在资本市场时有发生，宏观经济环境及行业发展形势均处于动态变化之中，安旭生物根据外部环境变化及实际需要灵活调整经营战略，使之更符合当下市场环境，将募集资金投向更有效率或更有长期价值的领域，同时符合国家产业政策鼓励体外诊断行业技术创新背景，有利于公司提升整体研发实力来适应体外诊断行业技术发展趋势和市场消费需求变化。
2021年11月18日安旭生物登陆科创板，上市短短三年以来，体外诊断行业便经历了从爆发性增长向创新驱动增长的转变。行业环境的快速变化，不仅需要管理层具备高瞻远瞩的眼光，更考验公司坚持创新的毅力。安旭生物在行业爆发性增长期紧抓行业机遇，快速扩张产能，不仅有助于世界公共卫生事业，同时还实现了公司规模的跨越式增长。此外，我们观察到，上市至今公司累计现金分红7.94亿元，这一数据充分体现了管理层重视股东利益、共享企业发展成果的理念。
在爆发性增长结束后，安旭生物重新将战略重心聚焦研发创新，筑牢企业发展根基。近年来，在业务拓展方面，公司快速布局了宠物诊断业务，发布宠物诊断国际品牌AlievePet，针对宠物常见的消化道和呼吸道疾病，推出了涵盖传染性疾病、常规体检及免疫炎症监测的宠物健康检测综合解决方案。在生物原料方面，公司深知产品核心竞争力与关键生物原料密切相关，目前公司依托抗原抗体自主研发生产的生物原料技术平台，已实现70%的生物原料自给，基本解决原料供应问题。在专利布局方面，2024上半年公司新增授权专利23项，其中发明专利8项。同时公司累计获授专利284项，其中发明专利38项。在研发投入方面，公司研发费用占比从上市前的5%左右，增长至2024H1的20.02%。据2023年数据，安旭生物海外市场收入占比高达91.1%，公司的成功出海，彰显了其创新实力已具备一定国际市场影响力。我们认为公司近年来在研发创新方面的突出成就，充分展现了公司高质量发展的决心和能力，有望为公司下一个五年的稳健发展奠定坚实的基础。
公司成长路径清晰，未来指引明确。2024年08月30日，安旭生物公告《安旭生物2024年限制性股票激励计划（草案）》。根据计划公司拟向激励对象授予限制性股票134.50万股，首次授予的激励对象共计51人，涵盖公司高级管理人员及核心技术人员。该计划主要考核公司营业收入，2024-2026年营业收入相比于2023年的增长率目标值分别为25.00%、68.75%、153.00%。若公司每年恰好完成增速目标值，则2024-2026年的营收增长率分别为25%、35%、50%。我们认为这一高标准考核目标的信心正是来自于公司在技术创新方面的厚积薄发。对公司核心人员充分激励，有望促进安旭生物未来的高速发展，同时该限制性股票激励计划的业绩目标也为投资者提供了企业发展的清晰指引。
近年来，安旭生物在战略层面重磅举措频频，创新成果迭出。而本次募集资金变更落地后，我们预计公司在技术创新的投入有望进一步增加。在体外诊断行业当前的发展形势下，只有技术领先的优质企业能够持续引领市场发展，打造出契合市场需求、甚至激发市场潜在需求的创新产品。得益于公司雄厚的研发实力，我们认为在行业处于高质量发展的趋势下，安旭生物有望一步一步脚印稳步向前。
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