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徐工机械拟发行不超200亿资产证券化项目

证券时报记者 范璐媛10月16日晚,徐工机械(000425)发布公告,为优化资产结构、提高资产营运效益,公司拟发行总额不超过200亿元(含)的资产证券化项目,包括深交所市场资产支持专项计划100亿元和银行间市场资产支持票据100亿元。

证券时报记者 范璐媛

10月16日晚,徐工机械(000425)发布公告,为优化资产结构、提高资产营运效益,公司拟发行总额不超过200亿元(含)的资产证券化项目,包括深交所市场资产支持专项计划100亿元和银行间市场资产支持票据100亿元。

本次资产证券化项目以徐工机械及其分公司、子公司基于业务合同享有的应收账款债权及其附属担保权益(如有)作为基础资产,发行期限不超过5年,可分为优先级、次级,优先级可以进一步分档,具体分层以实际发行情况为准。

发行利率将根据市场情况确定,募集资金用途包括补充公司营运资金、偿还金融机构借款等。公司对资产证券化项目项下资金不足以支付相应的税金、费用、优先级产品预期收益和应付本金的差额部分承担流动性差额补足义务。

徐工机械表示,此次发行资产证券化项目,有助于公司盘活存量资产、提高资产周转效率、加速现金回流、降低融资成本、改善资产负债结构。

截至2024年9月30日,徐工机械已发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品包括七期应收账款资产支持票据,合计债券余额96.2亿元。

徐工机械是我国工程机械行业规模宏大、产品品种与系列齐全、极具竞争力、影响力和国家战略地位的企业。今年上半年,徐工机械实现营业收入496.32亿元,同比减少3.21%,实现归属于母公司净利润37.06亿元,同比增长3.24%,资产结构中,应收账款459.94亿元,占总资产比重的27.64%。

当前,发行资产证券化产品已成为越来越多上市公司的融资手段。除应收账款外,收益权、租赁权、知识产权等都是公司发行证券产品的常见底层资产。9月24日,维业股份公告拟开展供应链资产证券化业务,总体额度不超过100亿元。9月8日,英飞特公告拟参与知识产权资产证券化融资,将名下有权处分的部分知识产权质押给国投泰康信托,向其申请最高额度不超过人民币2000万元,期限为一年期的综合授信。