证券时报记者 刘敬元
财险行业进入个位数增速的新常态,但承保效益显著改善,高质量发展态势显现。9月26日举行的2024年中国财产再保险市场研讨会,对财险业形势作出最新研判。
证券时报记者 刘敬元
财险行业进入个位数增速的新常态,但承保效益显著改善,高质量发展态势显现。9月26日举行的2024年中国财产再保险市场研讨会,对财险业形势作出最新研判。
中再产险在会上表示,财险业仍处于重要战略机遇期。新能源车险成长至千亿级体量并保持快速增长势头,非车险发展仍处于中高速增长阶段。当前,科技、农业、能源等关乎国计民生的重点领域保险需求不断释放,产品创新在服务“五篇大文章”上呈现清晰的发力方向。
承保效益显著改善
9月26日举行的2024年中国财产再保险市场研讨会以“做好‘五篇大文章’,蓄积高质量发展新动能”为主题。结合最新情况,中再产险就国内国际财险和再保险形势作出研判。
中再产险业务发展与管理部副总经理孙涛介绍,上半年,中国财产险行业保费增速为4.5%,保费增速进一步放缓,较上年同期增速水平显著收窄。自2020年起,财产险保费增速维持在10%以下,10%以内的增速已成为行业新常态。从不同业务看,车险增速2.7%,非车险增速6.2%,均较上年同期减半。
不过,孙涛表示,今年进入三季度以来,财险行业增速提升,8月份的增速水平已回升至5%以上,“今年下半年的保费走势有一定的特殊性,有可能将打破此前几年的规律。”
从承保效益看,上半年,财险行业综合成本率改善至97.9%,同比下降0.5个百分点,意味着承保利润率已增厚至2个多百分点,上半年实现承保利润额155亿元,同比增长35%。
从经营主体看,近七成财险公司实现业务增长,超四成公司实现承保盈利,为近五年同期的最优表现。承保盈利公司“画像”为大型综合公司、央企股东背景公司、专业农险公司、近六成外资公司、部分地方政府/企业背景公司、头部互联网险企。
再保需求将稳中有增
中再产险关注财险赔付周期,主要跟踪行业保费和赔款的增长情况。如果一个时期内保费增速快于赔款增长,代表财险行业处于一个好的周期,反之则意味着行业面临一定挑战。
孙涛表示,周期切换明显。2023年以来,财险行业赔款显著上升,行业赔付支出已连续六个季度两位数增长,且超出同期的保费增速。
“风险的变化同样值得关注。”孙涛称,上半年风险因素方面,气候变化指标创历史新高,导致农业种植、海洋产业、基础设施与房屋建筑安全风险显著增加。此外,新兴科技场景应用风险、董监高职业责任风险和国际地缘政治风险亟待市场主体高度重视。
展望2025年,中再产险预计再保险分出需求稳中有增,巨灾风险和新兴风险分出需求旺盛,再保险企业面临极端天气灾害和标的重损的双重赔付压力,将继续保持严格的承保纪律。
国际市场方面,中再产险国际业务管理部总经理助理赵磊表示,2024年,全球财产险市场保持快速增长,市场费率连续27个季度上涨,累计涨幅超过60%。得益于大量巨灾债券发行,全球再保险市场资本总量创历史新高,但由于巨灾、网络安全、地缘政治等风险持续增长,直保公司转分需求旺盛,2025年全球再保险市场预期将保持稳定态势。
呈现出新的增长空间
中再产险总经理王忠曜表示,立足当下,保险业在“五篇大文章”等的政策指导下,仍然处于重要战略机遇期,发展呈现出新的趋势,财产险行业呈现出新的增长空间。
车险方面,在国家出台一系列政策措施的有效刺激下,以新能源车为代表的汽车消费为车险市场提供了新一轮增长动力。非车方面,紧跟宏观经济增长点,科技、农业、能源等关乎国计民生的重点领域保险需求不断释放,非车险业务发展空间依然广阔。
中再产险创新业务部高级承保师丁元昊介绍,财险行业高度重视创新工作,创新案例的数量逐年增加,产品创新近年来发展迅猛,案例数量年度复合增长率达到30%。
在国内保险产品创新热门领域中,农业农村、科技保险、绿色保险、新兴风险、医药健康等居前,以科技保险为例,今年的产品创新数量进一步增加,排名已连续三年上升,主要集中在科技研发和成果转化、知识产权、科技企业保险等方面。
丁元昊表示,产品创新在服务“五篇大文章”上呈现清晰的发力方向。其中,围绕民生福祉,近年各地创新重点在普惠型保险,例如普惠型个体工商户保险“惠商保”、工伤保险创新、家财险创新。在服务新质生产力方面,围绕芯片产业的流片损失、布图设计、国产汽车芯片等提供保险保障,环保装备产业的产品质量安全责任保险,移动机器人专属保险,“先投后股”科技成果转化保险,围绕空天信息产业的“空天保”专属保险等。