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高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!

随着上市公司半年报的收官,各大明星私募的持仓情况揭晓。
截至二季度末,共有1592只产品登上了1938家上市公司的十大流通股东名单,期末持股市值为1758.28亿元,较一季末1782.26亿元略有减少。

  

     

  

  

  

    

    

    

    

      

      

      
      

      

    

    

    

    

      

      

      
      

      

    

    

    

    

      

      

      
      

      

    

    

    

    

    

    

随着上市公司半年报的收官,各大明星私募的持仓情况揭晓。

    

    

    

    

    

    

    

      

      

      
      

      

    

    

    

    

      

      
      

    

    

    

    

      

      

      
      

      

    

    

    

    

  

  

  

  

截至二季度末,共有1592只产品登上了1938家上市公司的十大流通股东名单,期末持股市值为1758.28亿元,较一季末1782.26亿元略有减少。

  

  

明星私募在二季度以持仓谨慎观望为主,大手笔调仓换股的动作并不多。其中,冯柳期末合计持仓市值为205.66亿元,较一季度末增加9.33亿元。邓晓峰旗下产品期末持仓市值合计达186.5亿元,较一季度末减少13.5亿元。

  

  

具体来看,邓晓峰减持了紫金矿业、圆通速递等多股,罕见地没有新进买入股票;冯柳抄底海螺水泥,大幅加仓生益科技、安琪酵母等;睿郡新进买入芯朋微,重阳和玄元分别坚守重仓股,宁泉新进木林森。

  

  

  

    

     邓晓峰减持紫金矿业,坚守面板龙头     

  

  

  

  

作为高毅资产首席投资官,邓晓峰的投资有逆周期的鲜明特色,二季度他对旗下持仓进行了一些调整。截至二季度末,邓晓峰旗下三只私募产品的期末持股市值186.37亿元,较一季度末的200亿元,减少13.7亿元。

  

  

其中,邓晓峰大幅减持了账面收益颇丰的有色等资源股,对两大面板龙头京东方A和TCL科技则坚定持仓,罕见地没有进行大幅加仓以及新进买入的操作。

  

  

具体来看,晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金分别减持了7140万股、5050万股紫金矿业,合计减持1.22亿股,整体减持近20%,期末持股市值降至85.89亿元。

  

  

今年一季度,紫金矿业大涨35.86%,创下历史新高;二季度,紫金矿业股价继续强势上涨,市值最高一度达到5000亿元,主营的矿产品金、银、铜等量价齐升,推动该公司盈利大幅提升,邓晓峰选择在二季度股价的高位进行了部分持股的获利了结。

  

  

由于邓晓峰最开始介入紫金矿业在2019年三季度,持有约3亿股,股价在3元左右;四季度就加仓至5.5亿股,随后多次加仓,最多持有9亿股。

  

  

二季度,邓晓峰减持紫金矿业的价格或在17元/股以上,减持金额或达20亿元,即差不多覆盖了其初始投入的资金,剩下几十亿持仓几乎都是盈利。邓晓峰在紫金矿业上逆周期的投资案例,值得投资者学习。

  

  

除了紫金矿业,邓晓峰还减持了中国铝业,晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金分别减持1400万股和1450万股,减持幅度约为12%;对云铝股份小幅加仓,减持圆通速递1477万股。

  

  

此外,邓晓峰对两大面板龙头京东方A和TCL科技选择坚守,其中晓峰鸿远重新进入两大面板龙头的前十大股东,持股并没有较大变化。两只基金合计持股京东方A和TCL科技的股份分别为6.83亿股、3.88亿股,期末持股市值分别为28亿元、16.8亿元,累计更是达44.8亿元,显示出邓晓峰相当看好面板行业。

  

  

  

    

     冯柳抄底海螺水泥,大幅加仓酵母龙头     

  

  

  

  

相较一季度,高毅另一大明星基金经理冯柳则进行了一轮增持动作。

  

  

二季度,冯柳新进海螺水泥、桐昆股份、建友股份、晨光生物等4股,大幅增持安琪酵母和生益科技。

  

  

具体来看,冯柳旗下邻山1号远望基金首次进入海螺水泥前十大股东,大举抄底了1750万股,期末持股市值达到4.13亿元。过去几年,水泥龙头一直跌跌不休,股价从50多元一路跌至20多元,经营业绩也从高位滑落。

  

  

2024年上半年,海螺水泥实现营业总收入455.66亿元,同比下降30.44%;归母净利润33.26亿元,同比下降48.56%;经营活动产生的现金流量净额为68.71亿元,同比增长35.75%,业绩周期性十分明显。

  

  

冯柳在二季度对酵母龙头安琪酵母进行了大幅度的加仓,增持2650万股,期末持股市值升至9.78亿元,成为其第四大持仓;增持生益科技1500万股,期末持股市值升至10.5亿股,成为第三大持仓。

  

  

生益科技在2024年上半年实现营业收入96.3亿元,同比增长22.19%;归母净利润为9.32亿元,同比增长68.04%。安琪酵母上半年实现营收71.75亿元,同比增长6.86%;净利润6.91亿元,同比增长3.21%。

  

  

此外,冯柳还清仓了大参林和上海家化;对第一大重仓股海康威视也小幅加仓,增持100万股,期末持股市值为127.35亿元。

  

  

  

    

     重阳坚守新和成,睿郡买入芯朋微     

  

  

  

  

截至二季度末,共有1592只产品登上了1938家上市公司的十大流通股东名单,期末持股市值为1758.28亿元,较一季末1782.26亿元略有减少。

  

  

老牌私募重阳投资对重仓股新和成的持股保持不变,旗下两只基金重阳战略汇智基金、重阳战略英智基金分别持股5407.22万股、1624.86万股,期末持股市值合计达13.5亿元。

  

  

自2018年四季度首次进入新和成的十大股东名单后,重阳一直持有至今,体现了老牌私募对待心水股的态度,长期持有等待企业价值的增长。

  

  

睿郡有孚1号新进买入芯朋微,买入152.73万股,期末持股市值为5555万元;清仓公牛集团。睿郡稳享基金则减持海澜之家520万股,期末持仓市值为3.05亿元。睿郡睿享新进买入连城数控,买入211.16万股,期末持股市值为5500万元。

  

  

玄元对其重仓股恒力石化继续坚守,旗下四只产品仍在恒力石化的前十大股东中,合计持股市值达到40亿元,玄元于2022年二季度末四只产品大举买入持有至今。此外,玄元还新进买入了赛意信息,买入722.33万股,期末持股市值为1亿元。

  

  

夏俊杰执掌的仁桥资产,二季度新进买入久远银海,买入454万股,期末持股市值为6806万元;减持华域汽车200万股,期末持股市值为2.77亿元。

  

  

宁泉新进买入木林森905万股,期末持股市值为7296万元;正心谷大举买入云天化,买入2245.55万股,期末持股市值为4.36亿元,还新进了英科医疗、云意电气等。

  

  

整体来看,明星私募在二季度以持仓谨慎观望为主,大手笔调仓换股的动作并不多。

  

  

  

责编:杨喻程

  

  

校对:廖胜超