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再有一家公司过会!北交所打新也来了,“920第二股”发行价17元/股

时隔一个多月,再有一家公司成功闯关北交所IPO,此前在6月份成电光信和太湖远大2家公司双双过会。

时隔一个多月,再有一家公司成功闯关北交所IPO,此前在6月份成电光信和太湖远大2家公司双双过会。

北交所新股发行上市稳步推进,今晚“920第二股”太湖远大启动招股,这只新股代码为“920118”,其发行价格确定为17元/股,发行市盈率为11.8倍,将于8月13日实施申购。

科力股份成功过会

根据北交所上市委今日审议会议结果,科力股份符合发行条件、上市条件和信息披露要求,这是继6月份成电光信和太湖远大2家公司之后又一家过会的新三板公司。

科力股份于2023年9月28日获北交所受理,曾因财报数据到期补充审计事项中止审核2个多月,其间经历了三轮审核问询。

在今日的会议上,科力股份被问询的主要问题关于大客户依赖及经营业绩、境外业务。会后,公司被要求结合技术可行性及具体工艺改进、研发投入、与同行业工艺可比情况、相关技术应用推广情况,说明在稀油污水处理使用阴离子聚丙烯酰胺效果较好,稠油污水处理使用阳离子聚丙烯酰胺效果较好的情况下,于2023年度降低阳离子聚丙烯酰胺使用量是否合理,并进一步结合订单执行情况,说明原材料更换对公司报告期及未来经营业绩、相关业务毛利率的具体影响。

科力股份还被要求结合加拿大科力、欧亚地质两家境外子公司具体经营情况和财务状况、费用支出情况、资金流水核查及存货监盘情况,补充说明针对境外子公司的内控制度的建立及执行是否有效。

资料显示,公司一直专注于油田工程技术服务领域相关技术的研究与应用,以科技创新为核心竞争力,以技术革新为持续推动力,集油田化学品研发与生产、工程装备设计与制造于一身,业务覆盖原油脱水、油田水处理、采油化学、油田增产增效、油气水分析检测、油田设备升级改造等众多技术服务领域。公司主营业务为,提供油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。公司主要产品和服务区域分布于境内的克拉玛依油田、吐哈油田、塔里木油田、长庆油田及海外的哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国家和地区的油田。

科力股份去年盈利同比实现增长:公司2023年实现营业收入3.59亿元;净利润为5207万元,同比增长14%,扣非后净利润为4359万元,同比几乎持平。

公司此次拟公开发行不超过2100万股股份,公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过此次发行股票数量的15%(即不超过315万股)。

科力股份表示,此次募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目:智能生产制造基地建设项目、油气田工程技术研究院建设项目及补充流动资金。

根据安排,北交所上市委将于8月16日召开2024年第13次会议,审议聚星科技的北交所IPO上市申请。

太湖远大8月13日申购

时隔两个多月,北交所打新又来了。

太湖远大于8月9日晚间正式启动招股,成为万达轴承之后的“920第二股”,其代码为920118。而5月份北交所920第一只新股万达轴承的代码为920002。

新股太湖远大也采用直接定价方式,其发行价格确定为17元/股,发行市盈率为11.8倍,将于8月13日实施打新,8月16日公布发行结果。

太湖远大此次公开发行初始发行股份数量为730万股,发行后总股本为5089.6万股,初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的14.34%。发行人授予招商证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至839.50万股。

此次战略配售发行数量为146万股,占超额配售选择权行使前此次发行总量的20.00%。超额配售启用前,网上发行数量为584万股;超额配售启用后,网上发行数量为693.5万股。

太湖远大此次战略配售获得机构追捧,共有9名机构投资者拟认购,包括上海晨鸣私募基金管理有限公司(晨鸣4号私募证券投资基金)、上海贝寅私募基金管理有限公司(云竺贝寅行稳1号私募证券投资基金)、广东力量鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)等多家私募基金。

招股书显示,公司是一家集环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务为一体的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,主要产品有“太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、半导电内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列,公司亦可根据客户要求研发具有特殊性能的高分子材料。

太湖远大近几年业绩持续实现快速增长,2023年营收同比增长9%至15.24亿元,净利润为7746万元,同比增长27%,扣非后净利润为7331万元,同比增长24%。

值得一提的是,6月份过会的成电光信和太湖远大2家公司,成电光信也已于近日获得证监会的IPO批文,有望在太湖远大之后于近期启动招股。此外,中草香料也于日前提交了注册申请。

市场人士认为,随着北交所发行审核恢复常态化,希望新股发行也恢复到“一周2只”,“同时希望‘深改19条’尽快落地,推动北交所高质量发展。”

责编:钟   恬

校对:刘榕枝

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