随着居民财富的持续增长,对于财富管理的需求日益多元化与精细化,平安银行私人银行深刻洞察市场变化与客户需求,不仅在传统金融产品上精益求精,更在私募领域锐意创新,不断提升私募服务能力。
7月10日,在《中国基金报》主办的“2024中国资本市场发展论坛暨上市公司论坛、私募基金论坛”,平安银行私人银行荣获第九届中国证券私募基金英华奖“优秀私募销售银行示范机构”大奖。
作为国内资管行业唯一“中字头”的权威媒体,《中国基金报》举办的私募基金英华示范案例评选活动历来备受业界瞩目。此次平安银行私人银行能够在众多参评机构中脱颖而出,不仅是对其私募代销领域表现的认可,更是对该行持续推动中国资本市场高质量发展的高度肯定。
精选头部管理人,产品多元策略丰富
在全市场2万多家私募中层层筛选,精选引入全市场1%的私募,这是平安银行私人银行私募代销的筛选标准。
从管理人来看,国内私募投资管理人80余家,覆盖高瓴资本、高毅、睿郡、金锝等主观多头、量化私募等头部机构;全球合作管理机构超过20家,包括私募股权领域知名机构KKR、全球债王Pimco(品浩)、独角兽捕手柏基、困境投资之王橡树、全球著名的宏观管理人桥水、全球领先的资管机构安联投资等。
从代销产品来看,内地市场,除了A股,平安银行私人银行还重点关注全球债券市场、商品市场、股权市场;投资于海外多元策略的产品方面,涵盖了债券、股债混合、股票、股票多空、另类等策略,产品系列超过30个,助力客户全球资产配置。
在投资策略上,更是覆盖了股票类策略、中性策略、宏观策略、多空策略以及多策略产品,致力于为投资者带来更多样的收益来源和投资选择、最大化长期回报。
打造优质稀缺产品供给能力,提供有温度的陪伴服务
优质产品总是稀缺的,为何平安银行能够拿到紧俏的产品资源?
在平安银行看来,背后同市场主流管理人合作时间较长,合作关系良好,沟通十分紧密,因此,管理人也信任平安强大的品牌号召力,会优先给到额度供应。
在客户端,平安银行私人银行坚持客户适当性管理,通过对产品进行风险等级评定,及对投资者进行风险分级,实现根据投资者的风险承受能力提供风险等级相匹配的资产配置方案,将合适的产品提供给合适的投资者。
此外,平安银行私人银行还提供全方位的投后服务,包括市场分析、产品解读、资产配置建议等。当市场出现较大的波动时,平安银行私人银行会以陪伴服务协助客户抵御市场噪音干扰,搭建客户和基金经理直接对话和沟通桥梁;定期检视客户持有感受,提升客户账户综合收益满意度。
以此次荣获第九届中国证券私募英华奖“优秀私募销售银行示范机构”大奖为契机,平安银行私人银行将继续秉承专业、严谨、创新的服务理念,不断提升自身专业能力和服务水平,为投资者提供更加优质、多元化的投资选择和服务体验。
本文来源：财经报道网