6月21日，首届财联社财富管理“华尊奖”评选结果揭晓，盈米基金旗下的盈米谱蓝投顾团队和盈米阿牛投顾团队从近百家参评机构激烈的竞争中脱颖而出，荣获“最佳投顾团队·华尊奖”。这一荣誉不仅是对盈米基金投顾团队实力的认可，也是对其在财富管理行业卓越表现的肯定。
作为主流财富管理评选的新标杆，财联社首届“财富管理·华尊奖”以其专业、权威、多元的评价体系，运用科学的评估方法，全面严格地评审参评机构。盈米基金的两个投顾团队在众多参评机构中突出重围，也展现了其在投顾领域的专业水平、投顾业绩和服务质量。
财联社 · 华尊奖颁奖现场
盈米 TAMP 初见成效
此次获奖的盈米谱蓝投顾团队和盈米阿牛投顾团队，均来自于盈米基金TAMP平台。TAMP（Turnkey Asset Management Platform，全托资产管理平台）是为投资顾问服务的一站式支持平台。
盈米TAMP为不同类型的投顾团队提供端对端、全流程且个性化的解决方案，包括投研支持、交易运营、风控与合规支持、投顾系统支持等，从而赋能投顾团队更高效、更专业地服务客户。
盈米TAMP服务体系
一方面，买方投顾是「非标品」服务，需要对客户进行分群、分类的服务。另一方面，买方投顾本质上经营的是客户的信任，而信任本身是有半径的，因此很难“赢者通吃、一家独大”。盈米基金始终相信未来投顾业务将呈现“千帆竞发、百团大战”的局面。
一是投顾机构的多元化，不同资源禀赋、不同规模的机构会采取差异化投顾模式，以服务不同类型客户的多样化需求；二是投顾模式的多样化，客户圈层的差异将产生对不同投顾服务模式的需求。
比如，盈米谱蓝投顾团队专注于人机结合的理财规划服务，特别关注客户理财观念和习惯的教育，注重长期目标的理财规划，如基于教育或养老场景的规划。
该团队认为，只有树立了正确的理财观念，清楚理财产品的本质才有利于客户坚持长期投资理财。团队用全球化的投资视野和大数据算法，根据客户的财务数据及投资需求量身匹配投资方案，通过投教引导客户坚持长期定投，从而帮助客户实现理财目标。
通过精选高品质基金和宏观量化的全球资产配置，盈米谱蓝投顾团队受到了客户的认可和信任。截至2023年底，其在管客户平均持仓天数超2000天，首投3个月后投资者留存率高达94.43%，年度盈利在管客户数占比为49.19%。
盈米谱蓝投顾团队、盈米阿牛投顾团队获最佳投顾团队奖
而盈米阿牛投顾团队则专注于为客户提供家庭理财陪伴式服务，打造定制化的资产配置和定投方案。根据不同的市场情况与客户持续沟通和陪伴，助力客户实现家庭理财的目标。
该团队擅长打造通俗易懂的投教内容，并在各大自媒体平台与用户保持沟通，因此收获了各年龄段用户的喜爱——全网粉丝数超3000万，并多次获得抖音、快手、Bilibili、微信、网易等新媒体平台的多种奖项。
未来，为客户提供高度细分的、多层次、多元化的投顾服务将成为必然趋势。而盈米TAMP平台的运营集约化，则可以极大地提升投顾的工作效率和服务效果。
目前国内投顾市场尚在起步的阶段，盈米基金希望通过这套专业化、系统化的投顾服务平台，以买方投顾的视角，从认知、到方法再到业务实操，支持更多专业的投顾团队发展，助力投顾成为一项受人尊重的伟大职业。
本文来源：财经报道网