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南方人工智能主题混合基金经理探展百度AI开发者大会:把握硬件高兑现度,展望应用广阔前景

AI技术奇点已经到来,中国的优势在哪里?后市应该投向什么方向?

4月16日,南方基金携手全景网共赴2024年百度AI开发者大会,并于当晚以《浪潮之巅,未来已来?直击百度AI开发者大会》为主题进开展了直播,为投资者深入解析大会最新动态。我们跟随南方人工智能主题混合基金经理罗安安,以专业投资者的视角,一同探寻AI技术的最新脉动,展望其璀璨未来。

中国的优势在于市场与应用

:会上有哪些令人印象深刻的技术展品或者应用场景?

罗安安:不仅自动驾驶、AIGC和人工智能深层次内容,AI已经应用到农业、医疗等领域,甚至包括家庭健康等。这种普惠式创新虽然技术上不是特别高门槛,但是他能够普及到千行百业和生活的各个方面。

:我们在人工智能领域的突破性和创新能力究竟如何?有哪些方面走在前列?

罗安安:中国拥有庞大市场和统一的互联网技术以及市场环境。随着大模型的不断成熟,中国也能在AI领域涌现出一些新公司,特别是在这一轮的语言大模型为基础的AI创新中,会不断涌现出新的公司。

中国在软硬件结合以及未来应用创新方面有优势。虽然目前我们处于跟随阶段,但是我相信未来会有一些领域逐步从跟随走向引领市场的过程。

吃下硬件的肉,等待大模型和应用成熟

:您认为今年以及最近几年人工智能的投资主线或者逻辑是什么?

罗安安:我对人工智能投资的总体思路是,有句俗语叫做“嘴里吃着一个,碗里夹着一个,锅里放着一个”。

应该吃在嘴里的肉,目前仍然是算力、光模块、服务器领域,他们处在资本开支的高峰期,兑现度更高。

眼睛要盯着碗里的,是大模型研发,它投入时间较久,资金较大,未来的技术进步不会很快变现,但只有它完善之后,其他事情才顺畅。

看着锅里的,其实就是应用。无论是To B还是To C,这些应用如同锅中的肉,总有一天会成熟。

因此,我认为目前从投资角度来看,我们更关注硬件算力,同时关注大模型和应用。未来一旦某个时间点大模型成熟或者有爆款应用出现,整个投资重心就会从硬件转向软件和平台。

:在经历了去年的“百模大战”之后,您认为AI已经从卷模型发展到卷应用了吗?您认为卷应用的重点方向在哪里?

罗安安:在以后,出于经营考量,只有真正的大厂或者平台型公司会自研大模型,这使得大模型投资热情有所降温。这反而有利于一些大公司,他们能够沉下心来研发属于自己的大模型,这需要时间投入。

关于卷应用,我认为“卷”这个词并不恰当,卷的意思是同质化竞争会比较多。我更多地认为这里应该称为炖应用,即肉在锅里,迟早有一天会成熟。只要慢慢炖,就能有好的应用出现。

最近有一些新的应用出现,他们的应用体验更好。这并非纯粹技术上的进步,更多的是技术与信息检索、人类知识学习结合,打造更好的用户体验。

应用端产品迟早有一天会出现爆款应用。所以我认为“卷”这个词不太好,现在更多的是不断发酵、加热升温和尝试。就像今天百度开发者大会中,各行各业的各种应用,逐渐找到合适的应用点,实现不断的创新爆发。

不迷信算力,不盲目跟随

:大模型是否是一种“大力出奇迹”的暴力美学?通用模型公司未来可靠的盈利模式和发展路径应该如何运作?

罗安安:目前GPT未来要发布的5.0以及其他公司的大模型,对算力的依赖越来越强。

对中国来说,我们需要改变路径,中国AI的发展模式应该基于自身的特点和优势,发展垂直类的模型,或者称为边缘计算推理测的模型。这可能会实现一个小投入但是有大效果的产业路径。

:您觉得未来半导体芯片的突破焦点到底在哪里?国内厂商是否具备竞争力?

罗安安:AI芯片方面,国产芯片厂商在不断推出算力芯片。算力真正性能的发挥,除了计算能力之外,还包括存储能力和数据传输能力,而中国在数据传输、通信能力方面并不逊色于其他国家。

另外,中国在存储领域也在加速进步。我们能够发挥不同特点的综合优化能力,做出支撑我们目前这些大模型的算力卡。随着国家的支持力度增加,国产算力芯片的市占率可能会逐步提高,这时候能够看到算力成本也会下降,这将加速国内AI的发展速度。

技术变革时点已来,现阶段仍需把握可兑现机会

:今天的标题是“浪潮之巅,未来已来”,您认为未来已来的这个“奇点”是否已经降临?

罗安安:从长周期来看,我认为人工智能产业变革的奇点已经到来。然而,我们认为AI的发展未来将以AGI,即通用人工智能为最终目标,这个过程相当漫长,可能需要10到20年的时间维度。

在未来20年的时间里,我们应该保持耐心,尽量把握目前可以兑现的投资机会,同时紧密关注产业变革趋势,特别是美国的产业优势可能会继续发挥,而中国在产业上又有哪些不同环节的优势。只有当各个领域的技术、应用和创新逐步成熟后,我认为真正的产业投资机会才会到来。

目前我们尽量密切跟踪整个产业。我相信在宏观经济周期、货币经济周期和科技周期三者叠加的情况下,会有一个相对适合人工智能投资的时间点,这可能会是令人兴奋的投资机会。目前我们需要保持冷静观察,等待投资时点的到来。

:如果以您基金经理的专业身份对人工智能的未来进行展望,您有何期待?

罗安安:我当然对人工智能充满信心,他会改变人类的生活、投资方向以及整体经济结构。

短期内,我们更多地关注应用和产业变革。我们认为对于科技投资来说,在大家都热情的时候,往往需要冷静观察。

从历史经验来看,AI投资更多是产业带动的投资机会,而非资本带动。因此,我们不妨再耐心等待AI投资真正产业变革高潮的来临。我相信中国在那个时间点不会缺席,A股也不会缺席,我们仍然保持长期信心。


本文来源:财经报道网