大全能源新增产能持续释放，各制造公司高纯多晶硅综合名义产能2024年将达30.5万吨。值得一提的是，最新披露的单位现金成本已降至40.69元/公斤，呈现逐季度稳步下降趋势。
硅料大厂的逆势布局
2月22日，大全能源在投资者互动平台表示，内蒙古大全新能源二期10万吨多晶硅项目将于2024年第二季度投产；内蒙古大全半导体1,000吨半导体硅料项目已于2023年三季度通水、通电、通气，目前处于安装、调试等生产前准备状态。大全能源2024年各制造公司高纯多晶硅综合名义产能为30.5万吨。除了大全能源以外，其他硅料头部企业也纷纷扩充产能。据不完全统计，通威股份2024年规划产能80万吨左右，协鑫科技规划产能50万吨左右，东方希望规划产能31.75万吨。
去年一年，上游硅料价格全年持续性下滑，多晶硅价格从年初的24万元/吨狂跌直逼近6万元/吨，为何还能频频看到头部企业加大产能呢？
事实上，硅料产能的建设周期比光伏产业链上的其他环节都漫长，一般需要一年半到两年的时间。光伏下游的供应情况出现变化时，硅料的产能无法迅速调整，存有滞后性。在产业周期低点时，有能力的硅料大厂会选择时机降本增效，提前做好布局，以应对下一轮高点需求。在此期间，也有利于硅料企业结合当下实际情况调整战略，提升自身综合实力。
规模化生产模式有助于提高生产效率，值得关注的是，大全能源在成本优化方面也做到了极致。硅料企业最大的成本端涉及电力和原料，电力关系到生产运行的各个环节，低廉的电价能减少企业在生产成本端的压力，给整体的经营成本带来竞争力。大全能源把生产基地放在了新疆和内蒙古，而这两个地方又是光伏和风电大省。据2月28日晚大全能源公布的2023年度业绩快报显示，2023年四季度的单位现金成本已从上季度的41.62元/公斤降到40.69元/公斤。行业专业人士对此提到，头部厂商硅料单吨成本约在4-6万之间，二三线企业的硅料成本更高。
此外，工业硅是制造多晶硅的主要原料。大全能源继续深耕主业，坚守“向上一体化及横向拓展”的总体战略规划，不断加固供应链的安全，提升公司的盈利能力。去年年底，大全能源公布了在新疆石河子市投资建设“大全能源硅基新材料产业园项目”，该项目计划固定资产投资150亿元，投建10万吨多晶硅和30万吨工业硅，220万支圆硅芯。
“曾经的工业硅几个月之内涨到接近七八万一吨，这很可怕，所以我们要把硅矿买到自己手上，因为高品质的硅矿很难找，达到标准的也不多，未来光伏产业在发展，硅矿也是一个重要的资源。” 大全能源副董事长徐翔坦言。
供需关系得到改善 能留下的才是最好的
光伏行业朝着高质量发展的路上，必然需要经历几个出清的过程。在此期间，硅料的一度高利润使得不少场外选手也跃跃欲试，出现了严重的供过于求局面。硅料在光伏产业链中属于门槛较高的环节，这让许多新入企业因为技术、爬坡、管理、产能等原因被残酷淘汰。
大幅震荡的2023年已经远去，光伏行业来到了崭新的2024年。从春节至今，硅料价格延续着企稳小涨的态势，开年的走势再次提振了行业的信心。
“目前硅料价格企稳回升主要是在光伏产业链中，硅料的进入门槛较高，因此目前市场竞争相对缓和。同时，在去年行业洗牌的过程中，很多企业已经无法获取利润，已经出现减产甚至停产的现象，也促进了硅料市场供需关系的改善。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时公开表示。
作为光伏下游组件企业的晶科能源董事长李仙德在PV-TechPremium上的采访中提到，尽管今年所有的迹象都指向衰退，但太阳能行业强劲的潜在经济意味着复苏将很快到来。
根据大全能源公布的年度产销数据显示，作为行业头部的大全能源继续保持满产满销状态。其中，内蒙古包头一期10万吨多晶硅新增产线如期建成并于2023年二季度顺利达产，助力公司实现全年高纯多晶硅料产量197,831.25吨，较去年同期有所增加。受益于产量增长，公司全年实现销量200,002.29吨，较去年同期亦有所增加。
2月28日硅业分会消息，本周N型棒状硅整体价格持稳，成交区间为7.10-7.30万元/吨，成交均价为7.21万元/吨，环比上涨0.14%。伴随下游客户对N型硅料的需求大幅增长，大全能源产品质量的领先优势凸显，去年12月N型硅料产量比例接近已60%。大全能源副董事长徐翔在投资者交流会上强调，2024年公司将通过一系列对工艺、技术、设备、环境的优化和技改进行品质持续提升，实现生产100%的N型硅料，保障质量的稳定优质。截至目前，大全能源99%以上的产品能满足下游单晶硅片需求，99%以上的产品达到电子三级标准以上，90%以上的产品在电子一级标准以上。
中国光伏行业在世界上拥有领先的地位，随着全球新能源转型加速推进，行业潜力迎来新一轮洗牌。谁更能掌握科技力、规模化、质量成本、经营管理等优势，谁就能更轻松地留在牌桌上。
就如徐翔提到，在这一轮周期中，后进入者会面临巨大的挑战。市场会做出选择，行业一定会优胜劣汰，能活下来的必然是高质量低成本的企业。大全能源已经大幅提高生产效率，实现低成本与高品质。“今天已经是严冬，既然到了严冬，那么离春天就不远了。我们有足够的信心，相信我们可以走得更好。”
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